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我们试图回答市场最关心的四个问题:1、向下空间还有多少?2、何时企稳反弹?3、对上市公司业绩影响几何?4、当前时点如何配置?我们认为:①短期疫情对行业及相关标的业绩和估值会产生一次性较大冲击,由于节前已经有一定反应,向下幅度不必过于悲观,超跌或带来“黄金坑”;②估值的反弹看两个拐点:一看疫情何时得到有效控制(新增人数不再增加拐点),同时关注一季报业绩落地节点,二看上市公司经营数据和业绩改善拐点;③我们通过情景假设对核心上市标的一季报和全年业绩影响做了敏感性分析,详情请见正文。④危中有机,当前特殊时点重点推荐有估值优势、经营数据向好的必选消费超市板块龙头;以及线上渗透率有望进一步催化,线上业务占比较大的相关标的。

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